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[面板] TV、IT 面板报价不同调,友达、群创拚续赚

22-1-4 19:08 1297 0 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

笙歌未散 帖主

22-1-4 19:08


                                                                                                                                      
电视面板报价历经连续数月下跌修正之后,近来跌幅收敛,市场预期,电视面板最快在 2022 年第一季底前大约农历春节后可能就会陆续止跌回稳。但 IT 资讯应用面板包括 Monitor 监视器面板及 NB 笔记型电脑面板因为起跌时点较晚,加上供给增加,短期看来可能有些挑战。
就面板来说,到底电视面板和IT应用面板的涨跌消长,对于整体营收获利表现的影响程度,孰轻孰重,可能还要进一步细算。但初步推估,友达光电、群创光电在这波面板景气修正应仍可保持获利能力,只是2022年获利可能会比2021年减少。
毕竟电视面板出货量虽然仅占面板厂20%-30%比例,但以面板产线的面积去化角度而言,电视面板仍扮演产能去化要角。当电视面板报价大涨或大跌的时候,对于面板厂的营收加乘效应仍大。
根据市场研究机构调查,包括32吋、43吋等较小尺寸电视面板在2022年第一季报价估可能就会走平,50吋、55吋、65吋等较大尺寸电视面板1月份报价可能续跌平均5美元左右,但最快2月份可能全面持平。主要是供应链库存水位已大幅降低,并且供给端也更加稳定。
从需求面来看,市场预期,塞港问题有机会在第一季底前纾解,货运成本可能降低,同时从系统厂商到品牌端的库存水位也都在下降(过去9个月时间几乎都在消化库存),目前库存水位健康。
从供给面来看,华星光电已投产的10.5代线T7、产能稼动率已于2021年底爬到90%以上,另一条8.6代线新厂预计2022年底才点灯,夏普新产线也已于2021年底全部开出,短期内没有更多大量新产能开出。
再者电视面板历经连续数月跌价、部分规格价格跌幅已达五成之多,以32吋面板为例,2021年7月时报价约88~89美元,但现在每片价格只有40美元左右,对品牌业者来说,电视面板成本已经减少许多,这有利于刺激需求回流。
IT面板则是另一个故事。推测Monitor面板和NB面板2022年可能还有修正空间。因为Monitor和NB整机市场2022年出货规模可能都会小幅减少,但来自中国华星光电等更多面板厂商却持续加码投入IT面板市场,不排除现阶段利润超好的Monitor面板和NB面板将面临供过于求之降价压力。
(本文由 MoneyDJ新闻 授权转载;首图来源:科技新报)
延伸阅读:12 月面板价格跌势趋缓,大摩看好面板双虎优于大盘关键趋势》脱离[景气循环股]之名,面板双虎转型脚步不停歇by technews
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