受到俄乌战争影响,欧洲市场需求下滑,南韩两大电视品牌在 3、4 月大砍电视面板订单,引发市场恐慌。供应链认为,三星大幅砍单恐影响其他品牌的采购状况。此举在带给面板厂减产压力的同时,也可望使得电视面板报价于第三季出现止跌回稳迹象。
根据供应链的讯息指出,三星大砍第二季的面板采购量,其中 4 月的采购量跟原先相比,向下修正了将近 30%;LG 电子也同样下调第二季液晶面板采购量。
业内人士认为,三星目前砍单幅度以第二季调整最为剧烈,目的可能是为了向面板厂施压,因部分电视面板报价虽已跌破现金成本,但面板厂在市占率消长的考量下,尚没有大规模减产计划。业内人士表示,三星期望藉此让面板厂修正产能,并且使得电视面板报价能在第二季底止跌回稳,再进行旺季备货冲刺。
根据市调机构集邦科技看法,4、5 月 65 吋 / 75 吋面板跌价压力将加剧,单月报价下跌 5~10 美元的情况恐怕暂时难有转圜空间,而原先报价较持稳的 32 吋 / 50 吋 / 55 吋面板可能再现小幅跌价的情况。
市场研究机构 CINNO Research 则认为,全球两大电视巨头率先缩减电视面板采购量,特别是大尺寸液晶电视面板,不仅使面板价格止跌信号延后至 6 月,且大尺寸面板跌幅将超过预期。
CINNO Research 预估,4 月全球液晶电视面板 32 吋/ 43 吋将续跌 1-2 美元;50 吋将止跌;55 吋下跌 2-4 美元;65 吋/ 75 吋面板跌幅仍高达 8 美元。整体来看,4 月预计平均报价将分别跌至 152 美元和 242 美元,5 月整体报价预计仍将续跌,但跌幅较 4 月有望收窄。
CINNO Research 指出,目前包括惠科的 8.6 代产线、广州超视 SDP 的 10.5 代产线,以及华星光电(CSOT)8.5 代和 10.5 代产线等,多条高世代面板生产线都调降稼动率,但相较于一季而言,下调幅度可能仅 3-4%,或难以抵消需求端订单下降带来的冲击。不过,随着中国面板厂陆续启动减产,面板价格跌势有望在第三季止跌。
(首图来源:Flickr/Kārlis Dambrāns CC BY 2.0)
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